新股公告 | 中国天保集团(01427)拟发行2亿股于11月11日上市

智通财经APP讯，中国天保集团(01427)于2019年10月30日-11月4日招股，公司拟发行2亿股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股2.39-3.1港元，每手1000股，预期11月11日上市。

据悉，该公司为一家位于中国河北省涿州市的房地产开发商及建筑公司，从事广泛的房地产开发活动，如规划设计、建设工程以及物业销售、投资及运营。主要从事房地产开发业务及建筑承包业务。截至2019年8月31日，该公司已拥有包含20个房地产项目的多元化组合，其中包括18项住宅物业、一项投资物业及一间酒店，其全部由该公司拥有及开发。

于2017年-2018年两个财政年度，该公司分别实现收益约人民币12.02亿元及16.02亿元，溢利分别为5933.8万元及1.08亿元。2019年前4个月实现收益约5.44亿元，溢利5339.7万元。

假设发售价为每股股份2.75港元且超额配股权未获行使，全球发售净筹约4.56亿港元。约50%预期将用作通过在京津冀地区城市中寻求并收购地块增加土地储备，以进一步扩展房地产开发业务至文化旅游地产及医疗地产。约20%预期将用作为在建房地产项目建设提供资金，包括天保湖山大院及中都庄园。约20%预期将用作为截至最后实际可行日期于未完成合同金额中的建筑项目提供资金。约10%预期将用作营运资金及一般企业用途。