旭辉控股集团(00884)拟发行1亿美元6.45%额外票据

智通财经APP讯，旭辉控股集团(00884)发布公告，于2019年11月6日，该公司及附属公司担保人就额外票据发行与汇丰订立购买协议。公司将发行本金总额为1亿美元的6.45%额外票据，并将与于2019年11月7日所发行于2024年到期本金总额为4亿美元的6.45%优先票据合并及构成单一类别。

据悉，额外票据发行的估计所得款项净额将约为9900万美元，而公司拟将额外票据发行的所得款项净额用于其现有债务的再融资。公司可根据不断变化的市场状况调整其计划，并继而重新分配所得款项净额的用途。