当代置业(01107)建议发行美元计值的优先票据

当代置业(01107)发布公告，公司拟进行美元计值的优先票据国际发售。国泰君安、摩根士丹利及汇丰已获委任为联席全球协调人，而国泰君安、摩根士丹利、汇丰、UBS、VTB Capital及中泰国际已获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人，而汇丰及SEB已获委任为票据发行的联席绿色结构顾问。

票据只会根据证券法S规例向美国境外提呈发售。票据将不会向公众人士发售，且预计任何票据均不会向公司任何关连人士配售。

票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由联席全球协调人以及联席账簿管理人及联席牵头经办人的入标定价程序厘定。在落实票据条款后，公司、附属公司担保人、国泰君安、摩根士丹利、汇丰、UBS、VTB Capital及中泰国际将签订购买协议。

倘若发行票据，公司计划使用建议票据发行所得款项为若干现有债务再融资。公司或会应市况变动调整其发展计划，并因此可能会重新调配建议票据发行所得款项的用途。票据将作为绿色债券发行，旨在为符合绿色债券原则且具有环境效益的现有项目及业务提供资金，方式为对该等项目相关现有债务进行再融资。