新股公告 | 中国飞鹤(06186)每股发售价7.5港元 预计11月13日上市

智通财经APP讯，中国飞鹤(06186)公告，公司香港发售股份数目8933.4万股。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为9.38亿股发售股份。每股发售股份7.5港元。将以每手1000股股份进行买卖。预期股份将于2019年11月13日上午9时开始在联交所主板买卖。

香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获大幅超额认购。认购合共11.74亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购8933.4万股香港发售股份总数约13.14倍。香港公开发售的发售股份最终数目为8933.4万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份(即8.04亿股发售股份及相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90%(于行使任何超额配股权前))已获轻微超额认购。联席全球协调人已行使其酌情权以超额分配国际发售项下的1.34亿股额外发售股份。基于有关重新分配，国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为9.38亿股发售股份。

国际发售项下的820万股发售股份、100万股发售股份及100万股发售股份，分别占全球发售项下可供认购的发售股份的0.80%、0.10%及0.10%(经计及超额分配及于行使任何超额配股权前)，已配售予CSI Capital Management Limited(“CSI”)、中信证券股份有限公司(“中信”)及华夏基金管理有限公司(“华夏基金”)。公司已向联交所申请，且联交所已根据配售指引第5(1)段向公司授出同意，准许公司将国际发售的发售股份分配予上述各关联客户。倘超额配股权获行使，将刊发公告。截至本公告日期，超额配股权未获行使。

假设超额配股权未获行使，按发售价每股发售股份7.5港元计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为65.64亿港元(经扣除包销费用和佣金以及全球发售相关其他开支)。倘超额配股权获悉数行使，经扣除售股股东应付的包销佣金及费用后，售股股东将收取约9.95亿港元。公司将不会从销售股份收取任何所得款项。