首长国际(00697)拟增发新股及换股债净筹17亿港元以扩大集团业务

智通财经APP讯，首长国际(00697)发布公告，于2019年11月29日，公司与京东源泉订立第3方认购协议，该公司向京东源泉发行15亿股认购股份，相当于于该公告日期现有已发行股份总数约5.47%;

认购价为每股认购股份0.3港元，较11月29日收市价0.345港元折让13%。第三方认购协议项下京东源泉应付总代价为4.5亿港元。

于2019年11月29日，公司与首钢控股订立关连认购协议，该公司向首钢控股发行9333.33万股认购股份，相当于于该公告日期现有已发行股份总数约0.34%;

认购价为每股认购股份0.3港元。关连认购协议项下首钢控股应付总代价为2800万港元。

于2019年11月29日，该公司与可换股债券认购人订立可换股债券认购协议，该公司向可换股债券认购人发行本金总额为12.32亿港元可换股债券。

该可换股债券认购人分别为欧力士亚洲、Matrix Partners V、Matrix Partners V-A，分别认购本金11.15亿港元、1.0569亿港元及1099.2万港元。

若按换股价为0.3港元计算并假设可换股债券按初始换股价获悉数兑换，可换股债券将兑换为41.056亿股换股股份，相当于于该公告日期已发行股份总数约14.97%。

此外，股份认购事项及可换股债券认购事项所得款项净额约17.06亿港元，该集团拟用作进一步扩大集团停车资产经营管理业务及以城市更新为方向的私募基金管理业务，以及集团将来其他潜在投资。