新股公告 | 泰林科建(06193)拟发行7900万股 预期12月18日上市

智通财经APP讯，泰林科建(06193)公布，该公司于由2019年12月5日至2019年12月11日招股，该公司拟发售7900万股，其中公开发售790万股，配售7110万股，另有15%的超额配股权;每股发售价为1.3-1.4港元，每手2000股，预期股份将于2019年12月18日上午九时正开始在联交所买卖。

据了解，该公司为中国江苏省南通启东市的PHC管桩及商品混凝土制造商。其于中国制造及销售各种PHC管桩及商品混凝土产品。根据弗若斯特沙利文报告，该集团于2018年财政年度的总产量占江苏省南通市商品混凝土及PHC管桩业约1.6%及7.1%。按总产量计，该公司于江苏省PHC管桩市场名列第六，市场份额约为2.7%，亦于南通市 PHC管桩市场名列第四，市场份额约为7.1%。

于往绩记录期间，收益及纯利均取得大幅增长。收益由2016年财政年度的约人民币1.015亿元增加至2017年财政年度的约人民币2.987亿元，并进一步增加至2018年财政年度的约人民币4.542亿元，复合年增长率约为111.5%。纯利由2016年财政年度的约人民币990万元增加至2017年财政年度的约人民币2760万元，并进一步增加至2018年财政年度的约人民币3400万元，复合年增长率约为85.8%。

公告称，大部分收益均源自江苏省的销售。江苏省的经济趋势对该公司营运的各个方面均有重大影响。PHC管桩及商品混凝土产品的需求对江苏省建筑活动的数量尤其敏感。根据弗若斯特沙利文报告，江苏省新订约的总值由2013年的约人民币21亿元增加至2018年的约人民币30亿元，复合年增长率约为7.2%。

未来，江苏省城市化加速以及大型持续项目数目不断上升，预期江苏省新订约的总值将于2023年增长至约人民币43亿元，复合年增长率约为7.5%。同时，政府于基础建设项目及房地产项目的投资增加，致令对 PHC管桩及商品混凝土产品的需求上升，使该公司及其他制造商从中受益。

假设发售价为1.35港元，该公司估计该公司自股份发售所收取的所得款项净额将约为6720万港元。所得款项净额约48.6%将用于扩充生产设施，所得款项净额约2.5%将用于增聘44名额外员工(将为劳务外包员工)扩大劳动力及透过职业介绍所支付他等12个月的部分薪酬及其他福利;

所得款项净额约6.1%将用于透过于2019年第四季度建设╱购买及安装设备借以进一步提升环保系统;所得款项净额约5.2%将用于进一步加强销售及营销能力，方法为透过赞助体育项目、在户外招牌及广告牌刊登广告、于搜寻引擎进行数码营销以及出版广告小册子及宣传短片，以积极推广该公司的品牌;

所得款项净额约3.5%将用于透过购买额外模组的授权升级ERP系统，旨在加强生产及营运管理、就财务数据进行实时管理、提升成本管理以及采购部与销售部的合作;

所得款项净额约33.7%将用于提早偿还部分银行借款合共人民币1950万元，其目前由(其中包括)个人担保及个人物业作抵押，旨在确保该集团的财务独立性。所得款项净额约0.4%将用于营运资金及其他一般企业用途。