新股公告 | 启明医疗-B(02500)公开发售获超购311.42倍 12月10日上市

智通财经APP讯，启明医疗-B(02500)发布公告，公司拟发行7853.75万股H股，其中香港公开发售占50%，国际发售占50%，另有15%超额配股权。每股发售价已厘定为每股33港元，每手500股，预期将于2019年12月10日上市。

其中，香港公开发售获超购约311.42倍。合共3141.5万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配，香港公开发售下可供认购的发售股份最终数目已增加至3926.9万股发售股份，相当于全球发售初步可供认购的发售股份约50%(于任何超额配股权获行使前)。

国际发售份已获得大幅超额认购。经计及国际发售重新分配至香港公开发售的3141.5万股发售股份，国际发售所涉发售股份最终数目为3926.85万股H股，相当于全球发售初步可供认购的发售股份约50%(于任何超额配股权获行使前)。合共165名承配人根据国际发售获分配发售股份。

根据基石配售，基石投资者认购的发售股份数目现已确定。Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.;GIC Private Limited;Aspex Master Fund;Cephei QFII China Total Return Fund Ltd.;及China Alpha Fund Management Ltd各自已分别认购1185.75万股H股、711.45万股H股、474.3万股H股、474.3万股H股及237.15万股H股，合共3082.95万股H股。

根据国际发售向联席账簿管理人之一香港上海汇丰银行有限公司的关连客户汇丰环球投资管理(香港)有限公司配售23.5万股发售股份，约占全球发售项下初步可供认购发售股份的0.30%(假设超额配股权并无获行使)。

按发售价每股发售股份33.00港元计算，估计公司将自全球发售收取所得款项净额约24.11亿港元。约35.0%分配至核心产品，30.0%分配至其他产品及在研产品，10.0%为有关收购Keystone的代价付款及其他交易开支提供资金，15.0%为透过内部研究及╱或潜在收购持续扩充产品组合提供资金，10.0%作营运资金及其他一般企业用途。