新股公告 | 人瑞人才(06919)每股发售价26.6港元 预期12月13日上市

智通财经APP讯，人瑞人才(06919)发布公告，该公司拟发行3800万股，其中香港公开发售314.14万股，国际发售3485.86万股，另有15%超额配股权。发售价厘定为每股发售股份26.6港元，每手交易100股，预期于2019年12月13日上市。

其中，香港公开发售获认购0.83倍。分配至香港公开发售的发售股份最终数目已减至314.14万股发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的发售股份总数约82.7%。合共65.86万股未获认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。

国际发售获适度超额认购，获认购1.86倍。于重新分配香港公开发售及国际发售之间的发售股份后，国际发售项下分配予142名承配人的发售股份最终数目为3485.86万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的91.7%。

其中，合共72名承配人已获配发三手或以下的股份，占合共142名承配人的约50.7%及占国际发售项下重新分配后发售股份总数的约0.045%。

基于发售价每股发售股份26.60港元，合共838.82万股发售股份将根据基石投资协议配发及发行予基石投资者，其中Anatole Partners Enhanced Master Fund L.P.已认购250.17万股发售股份;及金阳(中国)有限公司已认购 588.65万股发售股份。

按发售价每股发售股份26.60港元及3800万股发售股份计算，公司估计将收取全球发售所得款项净额约9.22亿港元，公司拟按以下用途动用该等所得款项净额：

1.约20%将主要用于扩大公司的地理范围，以便妥善支持公司的客户及新的机会。

2.约17%将主要用于在未来三年内主要透过收购及有机增长扩大公司的行业覆盖范围，把握公司所注意到在某些服务不足及不断扩大的行业的灵活用工服务的需求，特别是针对更多金融机构、信息科技行业及新零售客户提供服务。

3.约13%将用于在未来三年内扩展公司现时提供的业务流程外包及猎头服务，以把握此两个服务领域的预期增长潜力。约22%将用于进一步提升公司的一体化人力资源生态系统并建立公司人工智能及数据挖掘技术方面的能力。

4.约10%将用于进一步推广公司的品牌并举办营销推广活动。约8%将用于支持公司未来四年的全球扩张策略。以及约10%将用作营运资金及一般企业用途。