传富力地产(02777)折价约7.2%-8.6%配股 筹资近40亿港元

智通财经APP获悉，据多家媒体报道，12月19日，据相关文件披露，富力地产(02777)拟以每股13.48至13.68港元，配售2.73亿股新股，配售价较最后收市价折让约7.2%-8.6%，筹资最多37.35亿港元，所得款项将用于偿还离岸债务。中金公司、高盛等负责本次交易。

今早间，富力地产在港交所停牌，停牌前报14.74港元。在停牌前公司股价已接连大涨，12月9日-18日，累计涨幅高达17%。

12月9日有媒体报道，美银美林近日发布报告称，中证监于12月4日更新了富力申请发行新H股的审批，为今年1月反馈后有新进展，但最终批核日期存在高度不确定性。瑞银后续亦发表报告表示，与富力地产进行沟通后获得证实，同时某北京房企同样收到中证监批出H股发行准许。

据了解，富力此次增发H股计划是在2018年11月5日股东大会提出，距今已有一年多，计划发行最多约8.056亿新H股，相当于扩大后H股股本约20%。计划发行所得款项在扣除相关费用后，将全部用于补充富力地产的资本金，其中包括但不限于偿还公司债务、补充公司营运资金、项目投资等用途。

值得注意的是，本次配售也有被市场解读公司债务高企、现金流恶化，公司亟需筹资补血。

高负债已成为富力地产近年来难以撕去的标签，截至2019年9月末，富力地产总负债达3428.40亿元，较2018年末增长15.7%。其中长期借款848.3亿元、短期借款132.57亿元，整体较2018年末增长10.3%。

同时公司营运活动及投资活动产生的现金呈净流出状态，2019年前三季度营运活动产生的现金净额为-227.98亿元，投资活动产生的现金净额为-29.5亿元。