新股公告 | 尚晋国际控股(02528)拟发行1亿股 预期1月13日上市

智通财经APP讯，尚晋国际控股(02528)于2019年12月30日至2020年1月3日招股，公司拟发行1亿股股份，其中，香港发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价1.7港元-2.1港元，每手2000股，预期股份于2020年1月13日上市。

据悉，公司于2005年创立，主要在大中华从事国际品牌时尚服装零售，涵盖知名设计师商标品牌、流行环球品牌，以及新进品牌。公司采用多品牌及多店铺业务模式。于最后实际可行日期，公司在大中华经营215家自营零售店铺，其中182间零售店铺为以商品品牌经营的单一品牌店铺，面向品牌的目标顾客，33间零售店铺为多品牌店铺，售卖多种公司由不同国际品牌及公司自家品牌挑选的时尚服装及时尚生活商品。

财务数据显示，公司收益由2016财政年度的约9.5亿港元增加至2018财政年度的13.45亿港元，复合年增长率约为19.0%。净利润于2016财年、2017财年、2018财年及截至2019年7月31日止7个月分别为578.2万港元、6016万港元、1.09亿港元及3002万港元。

据悉，基石投资者京基金融国际(控股)有限公司(01468)已同意在若干条件的规限下认购可以总金额1000万港元购买的发售股份数目。其主要从事提供证券经纪服务、向客户提供保证金融资、包销及配售服务、保险经纪、财富管理及投资产品谘询服务、毛皮贸易、在丹麦养殖水貂、毛皮经纪，以及放债。

假设超额配股权不获行使，并假设发售价为每股股份1.9港元，公司估计全球发售所得款项净额约1.31亿港元。

其中，约50.3%用于增设51家零售店铺，以持续拓展大中华零售店铺地域覆盖范围;约9.2%将用于公司现有零售店铺升级，其中对中国内地及澳门的零售店铺进行翻新;约24%用于开拓新品牌并进一步发展近期经营的品牌;约10.8%用于持续设立及执行中央零售管理系统;约5.7%用于加强网上销售，与公司的线下销售渠道相辅相成。