新股公告 | 汇景控股(09968)拟发行7.88亿股 预计1月16日上市

智通财经APP讯，汇景控股(09968)公告，公司于2019年12月31日-2020年1月9日招股，公司拟发行7.88亿股，其中公开发售股份数目7881万股，占10%，配售股份数目7.09亿股，占90%。发售价不会超过每股发售股份2.39港元，且预计不会低于每股发售股份1.93港元。另有15%超额配股权。股份将以每手2000股股份为买卖单位进行买卖。预期于2020年1月16日上午九时正开始在联交所买卖。

公司是一家成熟的中国综合住宅及商用物业开发商，专注于广东省及湖南省。公司的业务始于东莞的物业项目，并已逐步延伸至河源、长三角城市群(包括安徽省、江苏省及浙江省)及长江中游城市群(包括湖北省、湖南省及江西省)。公司2016、2017及2018年度期内溢利分别为人民币3.38亿元、1.58亿元、4亿元。

假设每股发售股份发售价为2.16港元(即指示性发售价范围的中位数)，公司估计公司将从全球发售中获得所得款项净额将为约15.64亿港元(假设超额配股权未获行使)或约18.08亿港元(假设超额配股权获悉数行使)。公司拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：

约55%将用于拨付若干城市更新项目的开发成本;约20%将用作开发公司现有物业项目的开发及建设成本;约20%将用于偿还若干现有计息银行借款及其他借款，即公司项目公司的营运资金贷款;余下所得款项净额约5%将用于为公司的营运资金及其他一般公司用途提供资金。