苹果(AAPL.US)的中国野心并没消失：比亚迪(00285)代工iPod Touch

本文来自微信公众号“旭日显示与触摸”。

新年开始，苹果(AAPL.US)的供应链再次传出各种不同的消息，从苹果手机到平板、iPod Touch、Air Pods、Apple Watch等，从产品价格到代工组装订单都有所变动，或许预示着苹果的一盘大棋正在开局。

1、iPhone SE升级

首先是中国台湾供应链里LCD COF封装厂商欣邦透露了苹果手机产品生产路线图，苹果今年iPhone手机将采取机海战术，总共推出4款配备柔性AMOLED显示屏的机型，和两款配备LCD显示屏的机型iPhone SE升级款。

LCD显示屏机型采用了COF封装，类似iPhone X设计，推翻了原来借鉴iPhone 8设计的推测，很可能是在原iPhone5或6的机身尺寸里，塞进iPhone 8的两个显示屏尺寸，采用小刘海全面屏设计。在兼顾显示面积的情况下，仍然保持小巧的机身尺寸。  

另外，由于前面板没有了HOME键空间，所以产业界推测苹果将启用侧电源键整合电容指纹芯片设计方式。

不过这种方式业界早已证明用户体验太差，实用性基本等于无，不知道苹果为什么会采用，或许是实在没有其它更低成本方案情况下的无奈之举。  

不管怎么说，苹果仍然保留了两款LCD显示屏手机机型，这对于很难拿到稳定柔性AMOLED显示屏货源的中国国内品牌厂商来说，压力一下子少了许多，不会存在所谓的显示技术断代之嫌。

2、2019款iPad进行降价

另外一个就是苹果中国官方网站对上市不久的2019款平板电脑iPad大幅度降价。1月2日，苹果宣布对旗下的2019款iPad进行降价，32GB和128GB版2019款iPad降价之后，售价分别是2499元和2999元，降价之前二者售价分别为2699元和3499元，降幅分别为200元和500元。 

 2019款iPad是苹果iPad系列中的入门级别产品，采用100%可回收材料打造，搭载一块 10.2 英寸屏幕，在已有支持 Apple Pencil 的基础上加入了对SmartKeyboard 的支持，官方定位为面向教育市场。

在整个市场上，除iPad外，平板电脑产品受大屏手机的影响，其实已经变得没有什么吸引力。不过头部厂商们还是在顽强的守候着苹果的创新，以图再造这个市场。或许随着短视频内容消费的兴起，很多人又会开始拿屏幕更大的平板电脑来刷屏也不一定，毕竟看视频时，移动场景还是不如躺着舒服。  

iPad在移动终端中，已经是最出色的移动学习平台和最强悍的移动游戏平台，苹果根本无需担心它的市场表现。苹果这时降价销售，到底是为了啥?给中国学生的福利?

3、iPod Touch代工订单给了比亚迪(00285)

iPod Touch代工订单长期以来苹果都是交给广达电脑，不过为了避开中美之间的贸易纠纷，广达电脑非常果断的撤出了一些中国内地的业务，其中组装苹果Apple Watch、iPod Touch的常熟工厂也将出售掉。

苹果为了给iPod Touch寻找新的代工厂商，找上了从去年开始重新在代工业务上发力的比亚迪，据称苹果将约全年为600~800万台的iPod Touch代工订单，全部交给了比亚迪来完成。 同时，为了配合中国内地的iPad平板电脑低价政策，苹果也有可能会视iPod Touch的代工品质如何，逐步把销往中国内地的iPad平板电脑也交由比亚迪来生产。  

比亚迪早年从龙华富士康挖走了从产品设计到车间员工的一条整产品线人员，从而复制了富士康的代工业务生产组织形态，并拿到了当时诺基亚(NOK.US)的手机代工订单，并因此被富士康起诉。 不过比亚迪后续的组代工业务也得到了迅速发展，一直到智能手机时代，由于客户的转换，比亚迪才由于订单减少渐渐又在手机代工业务上收缩。

然而近几年比亚迪又开始凭借华为手机的业务订单重新扩张，去年还因为华为与伟创力(FLEX.US)之间的纠纷，顺势接收了伟创力(FLEX.US)在中国内地的多个生产基地及客户订单，成为市场最主要的受益方之一。

4、Apple Watch立讯精密接手组装

广达电脑除了是苹果MacBook 的主力代工厂商外，前面说过Apple Watch、iPod Touch也是主要由广达电脑来生产。 广达电脑结束常熟工厂业务后，iPod Touch给了比亚迪，那么Apple Watch的订单又将由谁接手呢?基于AppleWatch的重要性，苹果仍然把订单转给了立讯精密来完成。而且立讯精密还得到了Apple Watch的SiP封装订单。 

此前台媒曾表示，广达电脑溢出的AppleWatch或交由富士康和昆山仁宝来完成，现在新增立讯精密的份额，更多的考虑，可能是要扶持立讯精密的SiP封装业务。看来，环旭电子的压力更大了。 Apple Watch是库克主导苹果后推出的第一个爆款产品。Apple Watch免除了人工干预的机器运算与结果输出，算是正式把智能穿戴市场给真正打开。 

 在Apple Watch上市之前，行业里的智能手表或其它智能穿戴产品，基本上都是一些十分简单电脑或手机软件简化板产品，并没有像苹果一样，把传感器引入到产品中，通过检测数据来重塑人机之间的关系，所以基本上“智有余而能不足”。 

 Apple Watch不但重塑了表业界的产品定义，也让智能穿戴产品以真正的产品形态得到了市场的认可，而且与iPad平板电脑一样，主导着整个市场的发展方向。

5、Air Pods Pro歌尔声学扩产

Air Pods无线蓝牙耳机是库克打造的第二个爆款产品，也同样是属于可穿戴智能设备范畴。 在Air Pods之前，行业里的蓝牙耳机都是转接方式实现立体声，因此效果并不理想。苹果把Air Pods打造成两个独立的智能设备， 也采取了通过传感器来感知用户意图的方式，自动控制设备与苹果手机之间的联结。 业界由于不理解苹果Air Pods的运行方式，把Air Pods的这种方式归类成双通道同时联结的所谓“真无线蓝牙传输技术”。  

事实上，苹果只是为了区分左右耳朵的佩戴方式，才对每只耳机进行了左右声道定义，其根本的通讯技术是还是基于全域宽带广播技术。 今年苹果对Air Pods产品再次进行了升级，其Air Pods Pro款产品由于支持降噪、防水和通透模式，上市不久就脱销，所以苹果在上一季度让立讯精密加急扩产，把产能提高了一倍。  

但是经过一个圣诞购物季后，市场对于AirPods Pro的热情并没有消退，反而缺货状态更加严重，所以苹果对Air Pods的另一个代工商歌尔声学，也发出了新建Air Pods Pro产能的要求。 此前歌尔声学在产能布置与代工品质上，都不如立讯精密严谨，苹果一般没有把新款订单交给歌尔声学。不过去年歌尔声学也开始给苹果的产品线建专门的工厂，不再把苹果的订单与其它国产品牌的订单放在同一个工厂里进行，从而得到了苹果供应链管理层的进一步认可。

6、苹果在中国内地意欲如何?

继互联网技术中国内地市场与全球市场脱钩十多年之后，自去年开始，移动互联网技术也将从5G时代脱钩的趁势也越来越明显。 苹果在手机硬件业务达到天花板后，内容与数据服务业务开始成为苹果下一阶段的重心。

而中国内地市场的内容与数据服务业务苹果基本上没有能力与机会开展，所以苹果与中国内地市场，在经历了一个硬件爆发蜜月期后，也慢慢进入到了一个整体业务退坡期。 而且在一个封闭的网络环境与应用软件环境下，苹果基于移动互联网网络服务的iPhone手机产品，不管是竞争力还是吸引力，都很难长期保持。

如果不是IOS系统平台的差异性还在，一旦遇到稍许的政治风波，就是手机硬件产本身技术再领先，很容易就步上当初三星手机在中国市场的后尘。 苹果手机2019年在中国内地市场的行情，也充分体现了这种趁势的不可避免，销量下降速度一直在加快。 而且在贸易争端下，不管是苹果的业务自身需求，还是美国市场的爱国情绪要求，苹果都应该重新重视中国内地以外的市场与制造产能。  

事实上苹果去年也确实真正的开启了印度制造替代中国制造的步骤，并且把苹果新机型的代工业务，也往印度代工产能基地投放。 然而对于苹果新年就重新再布局中国内地市场来看，李星认为苹果首先还是要继续培养和巩固中国内地消费者的硬件产品使用习惯，增大自己的用户基数。  

另外，苹果针对中国内地市场重新布局的产能产品，都是轻移动网络技术需求的产品，往后即便是中国内地与全球市场技术脱钩，平板电脑、智能手表、智能耳机等产品，受到中国内地监管影响的成份也很小。 而中国内地有大量的人口基数在，这些用户只要有一部分流动到国际上其它地方生活，也是一个庞大的人群，苹果只要抓住了这部分中国内地用户，也同样相当于在全球市场上拿下了一大部分份额。

7、苹果仍是产业链的重要复兴要素

中国内地市场在增量市场往存量市场转型过程中，由于市场环境的因素，导致了很多厂商在经营上出现了重大问题。 所以在终端产品出口受阻的情况下，来自国际市场的代工订单业务，就成了中国内地市场的最重要补充。而像苹果这样高品质的代工业务，也成了中国内地产业链不多的避风港之一。  

事实上，在去年全球经济环境并不理想的情况下，苹果自身的业务表现平平，外界对其也质疑不断，但苹果的股价仍逆市上涨了90%左右。 同样，在中国内地相关的产业链陆续爆雷的情况下，中国内地的苹果产业链企业同样在股市上表现出色，成为资金抱团的主要对象，如前面提到的立讯精密、歌尔声学等，涨幅甚至超过了苹果。  

实际上，5G手机虽然已经上市多款，但李星认为，如果2020年5G网络应用场景打不开的话，那么苹果的5G手机将是市场上最锋利的屠刀，2020的智能手机市场，苹果的5G手机将成为最大的赢家。 所以，2020年，苹果产业链还是市场主旋律，不管是iPhone、Apple Watch，还是Air Pods!

（编辑：郭璇）