枫叶教育(01317)溢价12.5%向皇岦(08105)提全购要约 为开拓马来西亚市场

智通财经APP讯，枫叶教育(01317)发布公告，于2020年1月24日，要约人枫叶教育亚太有限公司已告知皇岦(08105)董事会，博思融资代表要约人作出收购全部皇岦股份的有条件自愿现金全面收购要约，价格为每股皇岦股份0.54港元，要约价较皇岦股份于最后交易日期在联交所所报收市价每股0.48港元溢价12.5%。根据《收购守则》，要约将扩大至皇岦全部股东。

倘要约人在最初的要约文件发出后的4个月内购买不少于90%的要约股份及不少于90%的无利害关系皇岦股份，则要约人有意行使根据《收购守则》规则2.11及《公司条例》所享有的强制取得证券的权利以购买余下股份，将皇岦私有化，其后将根据GEM上市规则第9.23条撤销皇岦于GEM的上市地位。皇岦将在该方面遵守GEM上市规则的有关规定。

公告显示，要约人为一间投资控股公司，其主要资产包括一个于2016年9月购置并间接持有的新加坡校园。要约人的唯一实益拥有人及最终控股公司为枫叶。枫叶集团于2014年11月28日在联交所主板上市，并且按学生入学人数计，是中国领先的国际学校营运机构，涵盖从学前教育到12年级教育(K-12)。枫叶集团成立于1995年，总部位于中国辽宁省大连市。枫叶集团在中国营运国际学校的经验超过24年，通过结合中西方教育理念的精华，在中国、加拿大不列颠哥伦比亚省及澳大利亚等23个城市(即大连、武汉、天津、重庆、镇江、洛阳、鄂尔多斯、上海、平顶山、义乌、荆州、平湖、西安、淮安、盐城、湖州、潍坊、海口、深圳、襄阳、坎卢普斯、列治文和阿德莱德)提供优质K-12教育。

此外，皇岦的股份自2018年5月16日起于香港联交所GEM上市。皇岦集团是一间位于马来西亚雪兰莪州梳邦再也的民办教育服务供应商，主要通过该学校提供幼稚园至A-level课程(主要以剑桥大学国际考试委员会开设的课程及英国国家课程为基础)，并通过皇岦高等教育机构(包括Kingsley Skills College,Kingsley Professional Centre及Kingsley College)提供高等教育课程。

值得注意的是，要约人的意向为，停止皇岦集团的高等教育业务，重点经营皇岦集团的国际学校业务。因此，要约人拟于要约完成后注销皇岦集团的以下成员实：Kingsley Graduate School Malaysia Sdn.Bhd.;Kingsley Professional CentreSdn.Bhd.;Kingsley SkillsSdn.Bhd.;Kingsley Advisoryand Strategic Initiatives Sdn.Bhd.;Kingsley Language House Sdn.Bhd.;及Kingsley Catering Sdn.Bhd.

据悉，枫叶集团董事认为，收购皇岦集团可通过提高枫叶集团经营的学校和教育机构的市场份额来加强枫叶品牌。完成拟议的收购后，枫叶集团可以将其教育服务的地域覆盖范围扩展到马来西亚。收购皇岦集团还可以在枫叶集团和皇岦集团旗下的学校之间共享资源。该收购事项亦为枫叶的“第六个五年规划”的重要里程碑，将进一步扩展其全球教育网络，考虑到该学校目前略多于1000名学生，而该学校的总容量为2600名学生，因此，该学校有能力容纳更多的学生就读。