路劲(01098)拟发行3亿美元的5.9%2025年到期的担保优先票据

智通财经APP讯，路劲(01098)公布，于2020年2月27日，路劲的全资附属公司RKPF Overseas 2019 (A) Limited作为发行人、路劲及担保人与汇丰、摩根大通及渣打银行就发行新票据订立认购协议。新票据将由路劲及担保人担保。汇丰、摩根大通及渣打银行为新票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

新票据为本金总额为3亿美元的5.9%2025年到期的担保优先票据。新票据将由发行日期(包括该日)起按年利率5.9%计息，并须每半年于每年3月5日及9月5日支付。

新票据发行的预计所得款项净额将约为2.955亿美元。路劲计划将新票据发行的所得款项净额用于收购或投资物业项目或一般企业用途。

该公司已获新交所塬则上批准新票据于新交所正式名单上市及挂牌。