金斯瑞(01548)旗下传奇生物融资1.5亿美元，估值达到19.5亿美元 哈德逊资本、强生集团、礼来亚洲基金领投

智通财经APP讯，金斯瑞生物科技(01548)发布公告，传奇开曼于2020年3月31日(香港时间)与买方签订了购买协议，传奇开曼向买方发行总计1930.83万股A类优先股，对价总额约为1.505亿美元。每股A类优先股的初始转换价格为7.792美元。初步完成后，公司可于初步完成后14天内按相同条款及条件向一个或多个买方出售最多128.34万股额外A类优先股。

同日，传奇开曼与买方签订了投资者权利协议;公司、传奇开曼、AquaPoint(于购买事项前直接持有传奇开曼15.2%的股权)及买方签订了优先购买权和共同销售协议;及公司与买方签订了担保协议。根据经重述章程，传奇开曼还向买方授予了赎回权。

所有先决条件已于购买协议日期达成，初步完成已按照购买协议的条款及条件于同日进行。紧随初步完成后，买方合计持有全部已发行A类优先股的100%，约占传奇开曼全面摊薄经扩大已发行股本的7.7%。

在完成前，传奇开曼作为公司的非全资附属公司，公司直接拥有其约84.8%。完成后，公司持有传奇开曼约77.4%的股份。

传奇开曼计划将所得款项净额用于营运资金，主要用于研发管线的研究、开发和商业化，扩大生产设施，强化研发平台，以及一般性公司营运支出。

公司投资者关系网站上董事长章方良对投资者关心的问题做了解答。