中国水务(00855)发行可换股债券以认购有关康达环保(06136)的可交换债券

智通财经APP讯，中国水务(00855)发布公告，于2020年4月1日，公司(为认购人)与BPEA(为发行人)订立认购协议，公司向BPEA认购可交换债券，代价为3.61亿港元。

代价将透过由公司向BPEA发行可换股债券，以按每股转换股份8.05港元初步转换价(可予调整)转换为最多4488.65万股转换股份的方式偿付。

可交换债券将初步赋予其持有人权利交换得BPEA于交换权行使日期所拥有的3.44亿股康达(06136)股份(可予调整)(相当于康达国际全部已发行股本约16.93%)。公司将于建议认购事项完成后提名公司全资附属公司Sharp Profit为可交换债券持有人。

于认购协议日期，Sharp Profit合法实益持有康达国际全部已发行股本约 29.52%。假设于建议认购事项完成后及行使任何交换权前将不会发行新康达股份，Sharp Profit在康达国际股权将保持不变，而康达国际将作为集团联营公司入账。假设从认购协议之日起至悉数行使交换权之日，并无新康达股份发行予任何人，Sharp Profit于悉数行使交换权后将拥有康达国际全部已发行股本合共约46.45%。