中国华融(02799)拟发行美元计值的中期担保票据

公司拟根据110亿美元中期票据计划发行美元计值担保票据，仅向专业投资者进行国际性票据发售。

中国华融(02799)公布，公司拟根据110亿美元中期票据计划发行美元计值担保票据，仅向专业投资者进行国际性票据发售。

预期票据由担保人担保，公司的维好协议以及股权购买、投资及流动资金支持承诺契据亦会提供支持。

票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由联席牵头经办人以簿记建档方式确定。票据条款落实后，联席牵头经办人将与公司、发行人及担保人就票据订立认购协议。

发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。

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