新股公告 | 沛嘉医疗-B(09996)公开发售获超购1183.41倍 每股发售价15.36港元

智通财经APP讯，沛嘉医疗-B(09996)发布公告，发售价已厘定为每股发售股份15.36港元，公司自全球发售收到的所得款项净额估计约为22亿港元。预期公司股份将于2020年5月15日上市。

其中，香港公开发售已获极大幅超额认购。接获合共28.64万份有效申请，认购合共180.65亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共1525.2万股香港发售股份约1184.41倍。

因此，合共6100.4万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配，香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目已增至7625.6万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份约50%(于任何超额配股权获行使前)。

国际发售获极大幅超额认购超过20倍。经计及由国际发售重新分配6100.4万股股份至香港公开发售，国际发售项下发售股份的最终数目为7625.5万股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份约50%(于任何超额配股权获行使前)。

根据基石投资协议，基石投资者已认购合共7619.4万股发售股份，合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约12.49%;及全球发售项下发售股份数目约49.96%，在每种情况下均假设超额配股权未获行使，且并无计及根据股权奖励计划可能配发及发行的股份。

此外，根据国际发售，除向中国国有企业结构调整基金股份有限公司(为现有股东永禄控股有限公司的紧密联系人)及LAV Aero Limited(现有股东)(作为全球发售的基石投资者)配售若干发售股份外，合共向HH Sum-XXIV Holdings Limited(现有股东)配发100万股发售股份。