伟俊集团控股(01013)拟发行1.52亿港元可换取债券 换股溢价5.88%

智通财经APP讯，伟俊集团控股(01013)发布公告，于2020年5月21日，该公司与各认购人订立该等认购协议，该等认购人有条件同意认购，而公司有条件同意发行本金总额为1.52亿港元的可换股债券，换股价每股换股股份0.018港元较5月21日收市价0.017港元溢价约5.88%。

可换股债券附带换股权，可按换股价每股换股股份0.018港元转换为换股股份，以作为债务清偿。该等认购人根据该等认购协议应付的认购款项将透过抵销公司应付予该等认购人及/或其联系人的该等贷款(预期于完成日期将合共为1.52亿港元)项下的未偿还本金额及应计利息而偿付。

假设换股权按换股价悉数行使，则在若干换股限制的规限下可根据该等认购协议而向该等认购人配发及发行合共84.44亿股新股份(即换股股份)。换股股份相当于公告日期全部已发行股份数目约39.48%以及经向该两名认购人配发及发行换股股份扩大的全部已发行股份数目约28.30%。