旭辉控股集团(00884)成功发行31.2亿公司债券，利率3.8%创新低

智通财经APP获悉，5月27日，旭辉控股集团(00884)宣布，成功发行2020年第一期公司债券31.2亿元，利率最低3.8%，创下了旭辉公司债发行历史利率新低。

据悉，本次公司债发行包含两个品种，均获得市场热烈追捧。其中“20旭辉01”期限为“3+2”年期，发行规模21.2亿元，利率3.80%，全场认购倍数2倍;“20旭辉02”期限为5年期，发行规模10亿元，利率4.50%，全场认购倍数1.5倍。

今年以来，旭辉已多次主动开展债务管理操作。1月，旭辉发行5.5年期美元票据，6.0%的票面利率创美元债发行新低;3月，旭辉完成对2018年发行的私募债券面利率调整，由原有票面利率6.5%下调至5.3%；5月，旭辉全部赎回于2020年5月到期的3亿美元6.375%的优先票据，维持高度健康的资产负债情况。

在此次公司债发行之前，国际三大知名评级机构标普(Standard&Poor's)、穆迪(Moody's)、惠誉(Fitch)相继确认了旭辉“BB”、“Ba3”、“BB”的信用评级，以及稳定、正面、稳定的评级展望，充分体现出市场对旭辉未来发展的良好预期。