金界控股(03918)发行于2024年到期3.5亿美元7.95%优先票据

智通财经APP讯，金界控股(03918)发布公告，于2020年6月24日，公司连同担保人与瑞信、摩根士丹利及瑞银(作为数名初步买方的代表以及作为初步买方)订立购买协议，内容有关公司发行于2024年到期本金总额为3.5亿美元7.95%优先票据。这些票据不可转换为股份。

票据发行所得款项净额(经扣除费用、佣金及开支)约为3.3688亿美元。集团拟将票据所得款项净额用于：于2021年到期时或之前赎回部分或全部未赎回的2021年票据(以及因应偿还2021年票据的任何应计利息、费用、收费、溢价及开支和其他附带款项)，及公司及其受限制附属公司的一般企业用途(倘赎回2021年票据后尚有结余)。

此外，根据票据发行，特殊目的公司已认购本金额4500万美元的票据。特殊目的公司主要从事投资控股，由Tan Sri Dr Chen Lip Keong全资拥有。因此，根据上市规则第十四A章，特殊目的公司为Tan Sri Dr Chen Lip Keong联系人，并就此为公司关连人士。故此，根据上市规则第十四A章，特殊目的公司认购构成公司一项关连交易。