方洋7亿元入股珠江钢管(01938)合营公司41.2%股权 25亿元建设加工厂

珠江钢管(01938)公告称，于2016年11月18日，附属番禺珠江钢管(连云港)与方洋订立认购协议，据此，番禺珠江钢管(连云港)将向合营公司连云港珠江金属复合材料有限公司的注册资本注资其现有土地及设备(市值人民币9.82亿)及方洋将向合营公司的注册资本以现金注资人民币5亿元。

其中，土地指位于江苏省连云港市徐圩新区226省道东，方洋河路北1-5号及由番禺珠江钢管(连云港)持有。土地面积为约174万平方米，且目前土地空置。设备包括由番禺珠江钢管(连云港)拥有的钢板加工设备。

据悉，于2016年11月18日，合营公司已悉数缴足注册资本为人民币1800万元及为该公司的间接全资附属公司。番禺珠江钢管(连云港)为其唯一现有股权持有人。于完成注资后，合营公司将拥有注册资本人民币15亿元。

于完成注资后，方洋将持有合营公司经扩大注册资本的33.33%及番禺珠江钢管(连云港)于合营公司的股权将由100%减少至66.67%。

同日，番禺珠江钢管(连云港)亦与方洋订立不具法律约束力的谅解备忘录，据此，方洋将向合营公司的注册资本进一步以现金注资人民币 2亿元。倘进一步注资落实，方洋将持有合营公司进一步经扩大注册资本的41.2%及番禺珠江钢管(连云港)于合营公司的股权将进一步减少至58.8%。

于注资后，合营公司将主要从事制造及销售双金属复合板，订约方拟定于注资后合营公司将收购及建设于中国连云港的加工厂，以制造双金属复合板。于2016年11月18日，合营公司亦订立建设协议，以购买双金属复合板加工设备及建设加工厂，总代价不超过人民币25亿元。

作为安排的一部分，合营公司将就加工厂的输电工程委聘方洋能源，代价为人民币4500万元;及就加工厂的水处理系统委聘方洋水务，代价为人民币1.8亿元。

此外，合营公司将向中冶赛迪收购轧钢机器及设备，代价人民币4.1亿元;以人民币9亿元将建设工程承包给中国二十冶集团有限公司;整套电气传动自动化系统以人民币9900万元承包给北京金自天正(600560);以人民币4100万元向河南起重机购买起重机;重庆赛迪承包建造2座加热炉及热力发电项目，代价人民币8600万元;向中冶赛迪购买轧钢设备，代价6000万元;向东北大学购买异种双金属层叠复合材料及设备，代价1.03亿元;向太原重工(600169)购买燃气炉，代价5000万元;向中冶赛迪购买电气自动化系统，代价3078万元。

鉴于钢板为制造钢管的主要原材料，董事认为建设加工厂将令该集团能按其可控成本稳定供应位于其生产基地附近的急需原材料。注资将为建设加工厂及引进一名位于连云港的可靠合作伙伴提供启动资本。

董事认为，随着加工厂开始营运后钢板的供应增加，该集团届时将能够扩大连云港生产基地作为该集团计划提升其产能并加强其综合竞争力的一部分。

除供该集团自用的钢板外，加工厂将制造的双金属复合板亦可用于城市管网建设、海水淡化项目及工程用钢、压力容器用钢、车轮用钢、船舶及海事工程用钢等其他产品。透过加工厂的生产平台，该集团将能够扩大其产品组合并因双金属复合板的巨大需求而获得收益。

董事会相信与方洋集团的合作，可加强该集团在连云港的发展能力。方洋集团为连云港市政府全资持有的属下企业，于连云港相关基建项目方面拥有雄厚实力及丰富经验。方洋的财务注资足以证明该项目的巨大潜力，有助该项目的发展及资本能力。

预期建设协议的总代价不超过人民币25亿元将部分由合营公司的内部资源人民币5亿元支付，及部分由以合营公司资产作抵押的银行贷款及其他借贷人民币20亿元支付。