新股公告 | 华夏视听教育(01981)6月30日-7月8日招股 引入四名基石投资者

智通财经APP讯，华夏视听教育(01981)6月30日-7月8日招股，公司发行4亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价2.86-3.1港元。每手1000股，预期7月15日上市。

公司是一家依托于一流的影视制作业务与传媒及表演艺术专业高等教育业务等两大支柱业务的传媒集团。公司在影视制作业务中制作各种内容以通过有线网络、互联网和银屏发行，此外，公司的高等教育业务包括南京传媒学院(拼音：Nanjing Chuanmei Xueyuan，前称为中国传媒大学南广学院)的运营，这是一所在传媒及艺术领域领先的民办大学。

于2017年、2018年及2019年，公司的总收益分别为人民币5.57亿元、人民币3.68亿元及人民币7.47亿元，而利润分别为人民币1.81亿元、人民币1.49亿元及人民币1.95亿元。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意遵照若干条件，认购以总金额约7250万美元按发售价可购买的既定数目的发售股份。

其中，Highland Pines Limited已同意收购以4000万美元按发售价可购买的既定数目的发售股份。Highland Pines Limited分别由Orchid Asia VII, L.P.及Orchid Asia VII Co-Investment, Limited实益拥有93%及7%的实体，而Orchid Asia VII, L.P.则由Orchid Asia最终控制。Orchid Asia由Orchid Asia V Group, Limited全资拥有，而Orchid Asia V Group, Limited由林丽明全资拥有，并受李基培透过其于该公司担任董事所控制。Orchid Asia为一家私募股权集团，其投资侧重于中国及亚洲。李基培为Orchid Asia Group Management, Limited的管理合伙人及投资委员会成员。其现时亦为Trip(TCOM.NQ)及齐屹科技(01739)的董事。林丽明为李基培配偶。

Snow Lake Funds已同意收购以2000万美元按发售价可购买的既定数目的发售股份。Snow Lake China Master Fund, Ltd. 及Snow Lake Funds是根据开曼群岛法例成立的获豁免公司。雪湖资本由马自铭实益拥有，为Snow Lake Funds的投资管理人。马自铭为雪湖资本创始人，且自2009年起担任其投资总监。其自 2017年至2019年为联交所上市委员会成员。于创立雪湖前，马自铭为一家总部位于纽约、专注投资亚洲的对冲基金的中国团队成员，且为齐夫兄弟投资的全球多空股权投资团队成员。

GSC Fund 1及Vision Fund 1已同意合共收购可以1000万美元按发售价购买的既定数目的发售股份。GSC Fund 1及Vision Fund 1均为Foresight Orient Global Superior Choice SPC的独立投资组合，而Foresight Orient Global Superior Choice SPC由东方资产管理(香港)有限公司管理。东方资产管理(香港)有限公司为东方金融控股(香港)有限公司的子公司，并为可从事证券及期货条例所界定第9类(提供资产管理)受规管活动的持牌法团。东方金融控股(香港)有限公司为东方证券股份有限公司的全资子公司，而东方证券股份有限公司于联交所(03958)及上交所(600958.SH)上市。

根据相关基石投资协议，GSC Fund 1及Vision Fund 1认购发售股份无须东方证券股份有限公司股东的批准。由陈光明创立的上海资产管理公司睿远基金管理有限公司担任GSC Fund 1及 Vision Fund 1的投资顾问。GSC Fund 1及Vision Fund 1已从超过72位高资产净值人士以及约6家机构及企业投资者筹集资金。

值得注意的是，Oceanic已同意收购以250万美元按发售价可购买的既定数目的发售股份。Oceanic是李泽楷间接全资拥有的实体。李泽楷是盈科拓展集团(于1993年创建、总部位于亚洲的长期私募投资集团，业务涉及金融服务、科技、媒体和电信)的创始人和主席。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股2.98港元(即发售价範范围的中位数)，公司估计公司将从全球发售收取的所得款项净额约为11.04亿港元。约30%用于投资制作高质素内容，包括电视剧、电影、网络电影、网络电视剧及电视综艺节目。约30%用于改善或扩大旗下大学容量、设施及教育设备，尤其是扩大校园，兴建更多教学楼、宿舍、体育馆及其他必要设施，以满足更多学生。约30%用于收购传媒及艺术高等教育机构及培训机构，以补充公司的传媒及艺术教育业务。约10%用作营运资金及其他一般企业用途。