优客工场(UK.US)拟通过与壳公司合并赴美上市 估值达7.69亿美元

智通财经APP获悉，近日，优客工场(UK.US)与美国Orisun Acquisition Corp.签订了合并协议，根据合并协议的条款，Orisun的全资子公司Ucommune International将收购Ucommune，从而使Ucommune International成为纳斯达克交易所的上市公司。合并后估值将达到7.69亿美元。对此，优客工场官方表示，“感谢支持，不予置评。”

据了解，Orisun Acquisition Corp.是一家壳公司，总部位于纽约，主要业务是与一个或多个企业或者实体合并、股份交换、资产并购等。

在交易生效时，优客工场的股东和管理层将获得Ucommune International的7000万股普通股。此外，Ucommune股东将有权获得最多不超过400万股Ucommune International普通股的收益对价，但前提是优客工场2020年、2021年和2022年的净收入符合某些特定条件，或在达到某些特定目标之前达到一定的股价门槛。除某些例外情况外，现有Ucommune股东持有的所有股份将在交易完成后至少六个月内遵守锁定协议。

交易完成后，优客工场管理团队将继续运营公司。此外，优客工场可从Orisun的信托账户中获得4480万美元现金。

智通财经APP了解到，今年6月份，优客工场刚刚宣布与盘古智库正式达成合作，双方将在乌鲁木齐高新区携手打造联合办公空间。优客工场计划在2020年底，优客工场计划达成100个轻资产项目，轻重比达到1:1。“轻资产”模式是指，优客工场主要负责输出品牌服务、并提供空间设计、管理服务等，由物业主承担绝大多数前期投入。