新股公告|思摩尔国际(06969)公开发售获认购116倍 每股发售价12.4港元

智通财经APP讯，思摩尔国际(06969)发布公告，该公司发售价最终已厘定为每股发售股份12.40港元，全球发售所得款项净额估计约为68.63亿港元，倘超额配股权获悉数行使，将就超额配股权获行使后将予发行的8615.2万股发售股份收取额外约10.36亿港元的所得款项净额。预计该公司7月10日上市，每手1000股。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获极大幅超额认购。申请认购合共79.95亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共6892.4万股香港发售股份的约116.00倍。由于香港公开发售获超额认购逾香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数的55倍，将国际发售项下合共1.44亿股发售股份重新分配至香港公开发售。于该等重新分配后，香港公开发售项下的发售股份最终数目为2.13亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约37%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获极大幅超额认购。合共94.86亿股发售股份已获认购，相当于国际发售项下初步可供认购的合共5.05亿股发售股份的约18.8倍。分配予国际发售承配人的发售股份最终数目为3.62亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的63%(于任何超额配股权获行使前)。

基于发售价为每股发售股份12.40港元，基石投资者已认购合共2.13亿股发售股份，相当于合共为全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约37.06%。其中华能信托认购5032.2万股，Prime Capital Funds认购3125万股，北京磐泽、SailStoneylake及Sure Skill认购2192.7万股，常春藤认购2187.6万股，3W Fund认购1875万股，涌容资产管理认购1874.9万股，混沌投资认购1874.9万股，GSC Fund 1及Vision Fund 1认购1250万股，千合资本认购937.5万股，广发基金认购937.5万股。

就全球发售而言，公司已向国际包销商授出超额配股权，可由稳定价格经办人自上市日期起直至递交香港公开发售申请截止日期后30日内行使，以要求公司按发售价额外配发及发行国际发售项下最多合共8615.2万股发售股份(相当于不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%)。国际发售中已超额分配8615.2万股股份，而该超额分配将使用根据稳定价格经办人与BVI 1之间的借股协议项下待借入的股份结算。该等借入股份将透过行使超额配股权或在二级市场进行购买或结合上述方式进行补足。