盛业资本(06069)拟先旧后新配售5550万股 净筹3.83亿港元

智通财经APP讯，盛业资本(06069)发布公告，于2020年9月11日，公司、卖方与联席配售代理订立配售协议，卖方同意透过尽力配售的联席配售代理按照每股配售股份7.00港元的配售价配售最多5550万股现有配售股份。配售股份相当于公司现有已发行股本的约6.30%；配售价较于9月10日联交所所报收市价每股8.25港元折让约15.15%。

于2020年9月11日，卖方与公司亦订立认购协议，卖方有条件同意认购，而公司有条件同意发行认购股份。公司将配发及发行最多合共5550万股认购股份，假设配售股份获悉数配售，则认购股份相当于公司现有已发行股本的约6.30%及认购价相当于每股配售股份7.00港元的配售价。认购股份的面值为0.01港元，且按9月10日的收市价8.25港元计算，其市值为4.58亿港元。

认购事项的所得款项总额最多将为3.89亿港元。认购事项的所得款项净额最多约3.83亿港元，其中约3.64亿港元将用作扩充集团的供应链融资营运，约1910万港元将用于提升集团的自主研发的网上保理平台、数字化企业服务能力及数据驱动的风控系统。净发行价估计约为每股认购股份6.90港元。