美图(01357)发行5.74亿股 拟12月15日上市

移动互联网行业开发商美图公司(01357)12月5日至8日招股，公司发行5.74亿股，其中90%为国际配售,10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价8.50港元-9.60港元(单位下同);每手500股，预期12月15日上市。

公告显示，美图目前主要经营两个业务分部，包括智能硬件、互联网服务及其他。其中智能硬件分部(主要包括美图手机)的收益分别占2013年、2014年及2015年财政年度以及截至2016年6月30日止6个月总收益的59.7%、87.8%、89.9%及95.1%。

而互联网服务及其他分部主要包括在线广告以及美图秀秀等产品。

公司在2013年的亏损净额为2580万元人民币,2014年则扩大至18亿元人民币，2015年再扩大至22亿元人民币，而截至2016年6月底6个月的亏损净额已达22亿元。美图预期将于截至2016年及2017年12月31日止年度维持亏损状态。

本次发售，美图已与京基实业及Ports International Enterprises订立基石投资协议，合共认购1.6亿美元股份。

公司发售所得款项净额为49.88亿元(以中位数计算)，当中29%用于提高部件及原材料采购能力;22.6%用于投资或收购;19.7%用于中国及海外市场实施销售及营销活动;13.1%用于扩充互联网服务业务;6.6%用于扩大研发能力;及9%为一般营运资金。