奥园健康(03662)收购浙江龙头医美企业连天美55%股权

智通财经获悉，2020年9月18日，奥园健康（03662）宣布，集团间接全资附属公司广东欣粤容产业投资有限公司，以人民币6.91亿元收购浙江连天美企业管理有限公司55%股权。目前，奥园健康间接持有连天美之5%股权，于完成交易后，集团将合共持有连天美60%股权。集团计划战略定位连天美成为医美行业的领先品牌，落实医美战略部署，为业主及消费者构筑健康生活，同时充分发挥集团在物业管理、商业运营业务的资源优势，形成强大协同效应。

连天美为中国浙江省医美行业的龙头企业，品牌历程达37年。作为中国医美行业之先驱者之一，连天美一直专注于提供医美行业的综合服务，包括美容手术服务、微创美容服务及美容皮肤服务，旗下两家医院总营业面积约3万平方米，拥有标准医疗机构营业资格、5A级管理标准，并拥有四级高难度手术资质，合共24项注册专利。由于拥有强大的技术能力、行业领先品牌及竞争力，连天美荣获60多项荣誉，并拥有逾300000名客户。

虽然2020年上半年度受疫情影响，但连天美上半年度的未经审核营业额达人民币2.12亿元，除税后溢利净额为人民币4616万元，表现超出预期，主因由于租金的管控、人员的阶段性复工、广告费用安排等方面体现出龙头企业的专业性和系统性，而老客户的反弹性需求也体现出医美行业的需求韧性。

奥园健康管理层表示，集团一直积极物色潜在收购及合作机遇，不断深化及拓展多元化的大健康服务。是次收购可进一步发展医美业务，拓阔多元化收入来源，与集团补充其物业管理服务及商业运营服务之发展策略一致。集团相信连天美的品牌声誉及经营业绩，可有效提升现有协同效益，从而推动本集团的业务增长及增强盈利能力。展望未来，奥园健康将继续开拓小区康养及医疗美容服务，为用户提供优质健康的生活、社交环境、构筑全方位的健康生活平台，以补充集团的物业管理服务及商业运营服务，巩固于行业的领导地位，为股东争取最大的回报。

有关收购代价将由未动用所得款项净额、集团内部资源及银行贷款支付及拨付。同时，为了更好地动用财务资源及把握有利投资机会，集团决定重新分配全球发售所得款项的用途。收购或投资其他商业运营服务及物业管理服务供货商，以及收购或投资提供服务（作为集团商业运营服务及物业管理服务的补充）的服务供货商之重新分配后未动用所得款项净额结余分别为人民币1.32亿元及2.15亿元。集团认为重新分配将符合业务战略及有利持续快速发展，以进一步深化现有业务布局，符合股东的整体利益。