智能短交通创新企业九号公司(689009.SH)拟公开发行存托凭证并于科创板上市

智通财经APP讯，九号公司(689009.SH)披露招股意向书，该公司拟向存托人发行704.09万股A类普通股股票，作为拟转换为CDR的基础股票(基础股票与CDR之间的转换比例为1股/10份CDR)，占CDR发行后总股本的比例不低于10%，并拟于上海证券交易所科创板上市。本次发行后，公司CDR总份数为7.04亿份。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为丰众9号资管计划、丰众10号资管计划，上述战略配售合计初始战略配售数量为1056.14万份，占本次公开发行存托凭证数量的15%，除此之外无其他战略投资者安排。

本次保荐机构相关子公司跟投的存托凭证数量不超过352.05万份，发行人高管核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为704.09万份，同时包含存托凭证配售经纪佣金的总投资规模不超过1.45亿元，战略投资者的存托凭证配售经纪佣金费率为0.5%;战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

公司是专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业。公司主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务。经过多年的发展，公司产品已形成包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等品类丰富的产品线。

该公司于2017年度、2018年度及2019年度归属于母公司所有者净利润分别为-6.27亿元，-18.04亿元，-4.55亿元。

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行。本次发行的募集资金按照轻重缓急顺序将依次运用于以下项目，拟使用募集资金5亿元用于九号科技的智能电动车辆项目，5亿元用于赛格威科技的年产8万台非公路休闲车项目，3.84亿元用于纳恩博(北京)的研发中心建设项目，1.93亿元用于纳恩博(北京)的智能配送机器人研发及产业化开发项目，5亿元用于纳恩博(北京)的补充流动资金项目。