中联重科(01157)拟非公开发行不超过10.6亿股A股并折让约16.84%向长沙合盛增发约1.94亿股H股

智通财经APP讯，中联重科(01157)公布，鉴于目前资本市场政策环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司董事会逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及《关于公司新增发行 H 股方案的议案》。

本次非公开发行的 A 股股票数量不超过10.6亿股(含本数)，且募集资金总额不超过人民币56亿元(含本数)，最终非公开发行的 A 股股票数量计算至个位数(计算结果向下取整)，并以中国证监会的核准文件为准。

公司于 2020 年 9 月 29 日与长沙合盛签订了《有关中联重科股份有限公司的股份的认购协议》。长沙合盛认购公司 H 股的价格为每股 H 股 5.863 港元，较9月29日收市价折让约16.84%。长沙合盛或其指定主体拟以 11.36 亿港元的总对价认购公司本次增发的约1.94亿股H股。

公告称，本次增发 H 股的募集资金在扣除发行相关费用后将用于补充公司流动资金，其中包括海外市场拓展、海外基地建设以及核心零部件进口采购等用途。

此外，长沙合盛承诺自认购股份在香港联交所挂牌之日起六个月内，不会转让其于任何认购股份的实益权益。