山东黄金(01787)拟私有化恒兴黄金(02303) 涉及增发约1.59亿股山东黄金H股 10月5日复牌

智通财经APP讯，恒兴黄金(02303)及要约人山东黄金(01787)联合公布，于2020年9月29日，山东黄金正式要求(须待先决条件获达成)恒兴黄金董事会向计划股东提呈建议，内容有关山东黄金建议根据公司法第86条以协议安排 的方式将恒兴黄金私有化。待计划生效后，山东黄金或其全资附属公司将于建议完成后拥有恒兴黄金的全部已发行股本。恒兴黄金及山东黄金已向联交所申请自2020年10月5日上午九时正起复牌。

在恒兴黄金董事会于2020年9月29日举行的会议上，恒兴黄金董事会批准宣派恒兴黄金特别股息，其将派付予于2020年10月16日名列恒兴黄金股东名册的恒兴黄金股东。恒兴黄金特别股息预期将于2020年10月30日派付。

待先决条件达成后，根据建议，倘该计划生效，所有计划股份将予以注销，并按换股比例换取新发行的山东黄金H股股份：每股注销计划股份换取约0.17241股山东黄金H股，表示每股计划股份价值3.29港元，较于恒兴黄金最后交易日在联交所所报收市价3.73港元减恒兴黄金特别股息得出每股恒兴黄金股份净价3.37港元折让约2.43%。

于本联合公告日期，山东黄金及任何山东黄金一致行动各方概无持有任何恒兴黄金股份。

于本联合公告日期，恒兴黄金全部已发行股本包括9.25亿股股恒兴黄金股份，所有该等股份将构成计划股份。根据换股比例并假设自本联合公告日期起至计划生效日期止山东黄金已发行股本或恒兴黄金已发行股本并无变动，且待计划生效后，山东黄金将于本联合公告日期向计划股东配发及发行合共约1.59亿股山东黄金H股，将占本联合公告日期山东黄金已发行股本约3.68%;及仅经发行上述数目的新山东黄金H股扩大后山东黄金已发行股本约3.54%。

山东黄金获得契诺股东(即Gold Virtue及熙望)的不可撤回承诺，据此，各契诺股东已承诺(其中包括)于法院会议及恒兴黄金临时股东大会上行使相关契诺股份所附的所有投票权，赞成批准建议的决议案以及与此有关 的任何有关其他事项。于本联合公告日期，契诺股东合共持有的约6.94亿股契诺股份占恒兴黄金已发行股本总额的约75%。

待计划生效后，所有计划股份将予以注销，而计划股份的股票随后将不再具有所有权文件或凭证的效力。恒兴黄金将于紧随计划生效后根据上市规则第6.15条向联交所申请撤销恒兴黄金股份于联交所的上市地位。