新股公告|卓越商企服务(06989)10月7日-10月12日招股 引入腾讯京东等多家基石投资者

智通财经APP讯，卓越商企服务(06989)于2020年10月7日-10月12日招股，公司拟发行3亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股9.30港元-10.68港元，每手1000股，预期将于10月19日上市。

据悉，该公司是中国领先的商业物业管理服务提供商。该公司自1999年成立，一直专注商业物业管理服务，拥有良好的市场声誉和优秀品牌。该公司旨在为客户提供覆盖物业全生命周期的全产业链综合服务。截至2020年5月31日，该公司在34个城市拥有331个在管项目，总面积为2580万平方米，其中总面积为1170万平方米的111个项目位于大湾区。

该公司在往绩记录期实现了快速增长。收入从2017年的人民币9.473亿元增至2019年的人民币18.36亿元，复合年增长率约为39.2%。净利润从2017年的人民币1.364亿元增至2019年的人民币2.336亿元，复合年增长率为30.9%。截至2020年5月31日止五个月的利润同比增加99.3%至人民币1.535亿元。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份9.99港元，全球发售净筹约28.66亿港元。其中，约70%将用于业务扩张，包括战略性收购及投资;约10%将用于开发信息技术系;约5%将用于公司在管物业的设施升级;约5%将用于吸纳及培养人才及10%将用作一般公司用途。

另外，公司已与多名投资者订立基石投资协议，基石投资者协定投资合共1.50亿美元以认购合共1.16亿股国际配售股份，假设发售价为每股股份9.99港元。基石投资者包括：腾讯控股有限公司(00700)的全资附属公司Tencent Mobility Limited;JD.com, Inc.(09618)的全资附属公司Gorgeous Tulips Limited;南方基金管理股份有限公司;Snow Lake China Master Fund;3W Fund Management Limited;奥陆资本;GSC Fund 1及Vision Fund 1 ;璞石资本有限公司;铭基基金。