时代中国控股(01233)拟发行2.5亿美元6.75%额外票据

时代中国控股(01233)公布，于2020年10月22日，该公司及附属公司担保人与...

智通财经APP讯，时代中国控股(01233)公布，于2020年10月22日，该公司及附属公司担保人与瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行(国际)、花旗、民银资本、国泰君安国际、海通国际、滙丰及东亚银行有限公司就额外票据发行订立购买协议。

根据协议，待若干条件完成后，该公司发行额外于2025年到期的2.5亿美元6.75%优先票据，额外票据的发售价将为额外票据本金额的102.604%，该公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。

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