新股公告|万国数据-SW(09698)公开发售获认购6.42倍 每股发售价80.88港元

智通财经APP讯，万国数据-SW(09698)发布公告，该公司国际发售及香港公开发售的最终发售价均定为每股发售股份80.88港元。全球发售募集资金净额估计约为125.29亿港元。倘超额配股权获悉数行使，将收取超额配股权获行使后将予发行的2400万股发售股份的额外募集资金净额约18.89亿港元。

香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获充分超额认购。合共接获3.85万份提出的有效申请，认购合共5137.08万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数800万股的约6.42倍。

由于香港公开发售的超额认购相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的约6.42倍，故并无实施回补机制。香港公开发售的发售股份最终数目为800万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的5%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约8.4倍。国际发售项下分配予165名承配人的发售股份最终数目为1.52亿股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的95%。

根据投资者权利协议，STT GDC已行使其优先认购权以按发售价购买4024.48万股发售股份，相当于发售股份约25.15%及紧随全球发售完成后已发行A类普通股约2.87%。

预期A类普通股将于2020年11月2日上午9时正开始于香港联交所主板买卖，公司A类普通股将以每手100股A类普通股进行买卖。