新股公告|新东方-S(09901)发售价确定为每股1190港元 预期11月9日上市

智通财经APP讯，新东方-S(09901)发布公告，发行851万股H股份，最终发售价已确定为每股1190港元。所得款项总额(假设超额配股权未获行使)预计约为101.3亿港元。预期11月9日上市。

公司计划将全球发售的所得款项净额用于下列用途：约40%用于透过公司的持续创新及技术投资(包括大数据分析及AI技术)以及改善公司的OMO系统的功能及效率以及其他学习平台(例如公司的交互式问答机器、应用程序矩阵、可视化进度系统、质量保证发展(QAD)系统及电脑化评估测试系统)来增强学生的学习体验。约30%用于公司的业务增长及地区扩张。约20%用于战略投资及收购。约10%用作一般企业目的及营运资金需求。

此外，公司已向国际承销商授出超额配股权，可由联席代表于国际承销协议日期起至2020年12月3日期间任何时间行使，要求公司根据国际发售按国际发售价额外配发及发行最多合共127.65万股发售股份(即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%)，用于(其中包括)补足国际发售中的超额分配。