川能动力(000155.SZ)拟向四川能投增发收购其持有的川能环保51%股权并募集配套资金

智通财经APP讯，川能动力(000155.SZ)发布公告，2020年11月26日，公司召开第七届董事会第三十三会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》等有关议案。公司拟通过发行股份的方式购买四川能投所持川能环保51%股权，并向四川能投非公开发行股份募集配套资金。

此次公司拟以发行股份为对价购买其控股股东四川能投持有的川能环保51%股权，交易作价确认为6.18亿元。

同时，川能动力向四川能投发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过6.18亿元，且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，即不超过3.81亿股。

据悉，本次募集配套资金拟用于标的公司投资建设“巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目”和“长垣县生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程”，以及偿还银行贷款及支付本次交易相关税费，其中用于偿还银行贷款的比例将不超过募集配套资金总额的50%。如募集配套资金未能获准实施或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，则不足部分由上市公司以自筹资金补足。

经上市公司与交易对方协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为3.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。根据本次交易标的资产交易价格和股票发行价格测算，本次发行股份购买资产涉及发行股份数量为1.79亿股。

此外，本次交易中，发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，但募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提和实施条件。