新股公告 | 和铂医药-B(02142)于11月30日-12月3日招股 引入贝莱德等基石投资者

智通财经APP讯，和铂医药-B(02142)于2020年11月30日-12月3日招股，该公司拟发行1.38亿股，其中香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价11.70港元-12.92港元，每手1000股，预期股份将于12月10日上市买卖。

据悉，该公司为一家临床阶段生物制药公司，于2016年7月注册成立，从事研究及开发免疫与肿瘤疾病领域的差异化抗体疗法。截至最后实际可行日期，公司拥有具备多于十种可能成为差异化候选药物的多元化及均衡管线，其中巴托利单抗(公司的核心产品)、特那西普(公司的核心产品)及HBM4003正处于临床开发阶段。巴托利单抗及特那西普自HanAll获得许可权利，而非从公司和铂抗体平台所产生。

目前，公司的产品尚未获准进行商业销售，公司尚未从产品销售产生任何收入。于往绩记录期间，公司未能盈利，并产生了经营亏损。截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止6个月，经营亏损分别为3460万美元、6750万美元及4840万美元。公司的经营亏损主要由于研发成本、可转换可赎回优先股公允价值变动损失及行政开支所致。

另外，公司已与若干基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购总额9200万美元可购买的发售股份数目。基石投资者包括：BlackRock基金、HBM Healthcare、Hillhouse Capital、Hudson Bay Capital、Octagon Investments、Anlan Fund、君联资本、奥博资本基金及3W。

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股发售股份12.31港元，估计公司将收取所得款项净额约15.9亿港元。其中，约37%预期将用于拨资公司的核心产品，包括巴托利单抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036);约23%预期将用于拨资公司的支柱资产 HBM4003在大中华区及澳洲的进行中及计划进行的临床试验、筹备在大中华区、美国及其他司法权区的注册备案及潜在商业化推出。

此外，约15%预期将用于拨资公司其他正在寻求IND批准及尚未开始临床试验或临床前研究的候选药物的研发;约12%预期将用于拨资和铂抗体平台产生的创新型分子发现;约5%预期将用于拨资持续改进平台技术、利用和铂抗体平台寻求授权及合作机会;约8%预期将用作营运资金及其他一般企业用途。