山西证券(002500.SZ)拟向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募资不超20亿元

智通财经APP讯，山西证券(002500.SZ)发布公告，本次债券采用分期发行方式，公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)为本次债券的第一期发行。本期债券简称为“20山证C1”、债券代码为“149311”。

本期债券的发行规模不超过20亿元(含20亿元)，每张面值为人民币100元，共计不超过2000万张(含2000万张)，发行价格为100元/张。本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用评级为AAA，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

本期债券为3年期固定利率债券，票面利率询价区间3.50%-5.00%。最终票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。本期债券所募集资金将用于偿还公司有息债务。