库客音乐(KUKE.US)更新招股书：拟发行500万股ADS，发行价区间10-12美元

智通财经APP获悉，美东时间1月6日，库客音乐更新招股书，计划发行500万股ADS，每股ADS代表一股A类普通股，发行价区间为10-12美元。以本次发行价区间的中点计算（即11美元），在扣除相应的发行费用后，公司预计将从此次发行中获得大约4570万美元的净收益。若承销商全额行使其选择权，公司将获得大约5340万美元的净收益。

库客音乐预计本次IPO募集所得资金将主要用于增强和多样化智能音乐教育服务产品，扩大智能音乐教育服务的覆盖范围并加强技术能力；丰富内容产品;潜在收购和战略投资；以及营运资金与其他一般企业用途。

招股书显示，成立于2007年的库客音乐主要从事中国古典音乐的版权许可、订阅和教育服务。弗若斯特沙利文的数据显示，库客音乐是中国最大的古典音乐授权服务提供商以及第二大在线古典音乐订阅服务提供商，按2019年收入计算分别占有46.6%和13.8%的市场份额。公司计划以“KUKE”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。德意志银行证券、老虎证券、尚乘集团、中信建投证券和华盛证券担任联席主承销商。