思城控股(01486)及控股股东拟向北京设计发行及出售合共7288万股 每股折让约37.62%

思城控股(01486)发布公告，兹提述该公司日期为2016年12月14日的公告，当中披露该公司与一名有意投资该公司的潜在投资者订立谅解备忘录。于2017年1月13日，该公司、控股股东及北京设计集团(投资者)订立认购事项及购股协议，据此，该公司有条件同意配发及发行认购股份而控股股东有条件同意出售股份，认购价及销售价均为每股1.99港元。

根据协议，该公司将以认购价每股1.99港元发行而投资者将认购5660万股新股份，相当于该公司现有股本的28.84%及该公司经扩大后股本的22.39%。

而该公司控股股东将以销售价每股1.99港元出售而投资者将购买1628万股现有股份，致使投资者于认购及该等购买完成后将合共持有该公司经扩大后股本的28.83%。

此外，控股股东将委任一名配售代理，以配售价每股1.99港元，向配售代理物色到的独立第三方承配人出售1517万股至2023万股现有股份，相当于该公司经扩大后股本的6.00%至8.00%，致使控股股东于出售及配售现有股份完成后，仍将合共保留该公司经扩大后股本的39.20%至41.22%。

认购价1.99港元，较该公司股份于2017年1月12日在联交所所报收市价每股3.19港元折让约37.62%。

公告显示，北京设计集团为北京市市政工程设计研究总院全资附属公司，北京市市政工程设计研究总院成立于1955年，为北京控股集团全资附属公司，其有工程设计综合甲级资质，为工程建设项目全过程提供综合性服务的科技创新型企业，是全国最具实力的市政工程设计研究单位之一。

公司称，此次交易会为该公司打造(技术+资本)的双轮驱动战略，提高该公司在业务领域的市场竞争力，新股东及其控股公司强大的技术实力和雄厚的资本支撑，有助该公司积极参与国家 “一带一路” 的大战略规划，包括但不限于进行股权投资、公共私营专案运作、类似业务上下游产业兼并，有利该公司国际化发展。

据悉，控股股东指梁鹏程、符展成及王君友，连同彼等的连系人分别拥有该公司股本42.50%、18.76%及7.85%。