拓臻生物(TERN.US)申请美股上市 拟募资1亿美元

智通财经APP获悉，美东时间1月15日，拓臻生物(Terns Pharmaceuticals)向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书，拟以“TERN”为交易代码在纳斯达克上市，募资1亿美元。摩根大通、高盛和科文公司是此次交易的联合承销商。该公司计划发行股数和发行价格区间尚未披露。

主要业务

拓臻生物成立于2016年，是一家专注于开发治疗NASH、肝纤维化和肝细胞癌等慢性肝脏疾病的全新疗法的公司。NASH是非酒精性脂肪性肝病(NAFLD，俗称脂肪肝)的重症类型。

据悉，通过自主研发和外部引进相结合的方式，拓臻生物现已建立了从非酒精性脂肪性肝病、脂肪变性到NASH，肝脏炎症到纤维化的全方位慢性肝病产品组合。尤其是在NASH治疗上，拓臻生物拥有多种单一药物和联合疗法候选药物。

其中，临床进展较快的是FXR激动剂TERN-101，目前正在进行一项名为LIFT研究的2a期临床试验，预计该研究主要数据将在2021年下半年获得。前期临床研究展示，TERN-101对肝脏FXR激活生物标志物7α-C4的显著抑制作用，且具有良好的安全性。

另一款正在进行1期临床试验的是SSAO(又称VAP-1，血管粘附蛋白-1)抑制剂TERN-201，它可通过减少氧化应激和白细胞在肝脏的聚集为NASH的治疗提供新的治疗机制。

此外，拓臻生物还在开发一种高效、选择性小分子甲状腺激素β受体(THR-β)激动剂TERN-501和一款GLP-1R小分子激动剂。其中，TERN-501预计在2021年上半年开始进行1期首次人体临床试验，它可迅速降低血清胆固醇，逆转肝脏脂肪变性、改善肝脏炎症和纤维化。

财务摘要

2018年、2019年及截至2020年9月30日的前9个月，公司净亏损分别为1801.8万美元、6881.9万美元、3064.2万美元，归属于普通股股东的基本和摊薄每股亏损分别为16.97美元、26.74美元和7.96美元。

股权结构

募资用途

公司打算利用此次发行的净收益，加上现有的现金和现金等价物推进候选药物的试验，以及用于营运资金和其他一般公司用途。