新股公告 | 赛生药业(06600)今起招股 上药国际供应链等11家基石投资者认购1.34亿美元发售股份

智通财经APP讯，赛生药业(06600)于2021年2月19日-2月24日招股，该公司拟发行1.16亿股，香港发售占10%，国际发售占10%，另有超额配股权15%。每股发售价17.20港元-18.80港元，每手500股，预期股份将于2021年3月3日开始在联交所买卖。

据悉，公司是一家拥有产品开发和商业化集成平台的生物制药公司。公司在战略上专注于中国一些最大且发展迅速的存在重大未满足医疗需求的治疗领域，主要包括肿瘤及重症感染。凭藉公司的集成平台，公司力图在重点治疗领域开发优质上市产品(包括公司的自有产品日达仙)及在研药物的组合并对其进行商业化。

公司拥有优质的上市产品组合，包括公司的自有产品日达仙。于过往几十年，日达仙已因(尤其是)其在治疗SARS及COVID-19方面的潜在好处(通过获《Cell Research》、《医药导报》、《中华危重病急救医学》及《中国医学影像技术》等同行评审学术期刊认可的回顾性研究中的临床病例系列得以证明)而获得医生和患者的认可，成为值得信赖的品牌产品。因此，日达仙已被列入国家卫健委及国家中医药管理局发布的《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案》。

经过仿制药竞争、报销政策变更及集中招标程序变更等挑战，日达仙收入所呈现的可持续增长已证明其市场潜力。公司的授权引入产品包括安其思及择泰。公司亦为公司的合作伙伴制药公司(例如辉瑞及百特)销售推广产品。此外，公司已通过授权引入方式搭建了一条涵盖早期至后期候选药物的产品管线。

于往绩记录期间公司已取得强劲的财务业绩。于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年9月30日止九个月，公司的收入分别为人民币12.13亿元(单位下同)、14.089亿元、17.08亿元、12.91亿元及15.84亿元，自2017年至2019年的年复合增长率为18.7%，而公司的利润则分别为1960万元、5.35亿元、6.15亿元、4.87亿元及6.898亿元。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额1.34亿美元可购买的相关数目的发售股份。其中，基石投资者包括：上药国际供应链有限公司、Daguan International Limited、中邮创业国际资产管理有限公司、Ding Asset Ltd、Bradbury Global Opportunity Fund SP、祥辉投资有限公司、IDG Capital Investment 2020 Limited、大众(香港)国际有限公司、太平资产管理(香港)有限公司、富乔鑫资本(香港)有限公司、及黄展雄。

假设发售价为每股股份18.00港元，公司估计将收取的全球发售所得款项净额约19.5亿港元。其中，约30.0%将用于投资中国或其他全球市场的潜在药物收购目标并为新候选药物的授权引入提供资金;约28.0%将用于偿还现有债务;约26.0%将用于为公司临床阶段候选产品的开发及商业化提供资金;约10.0%将投入用于招聘、扩大销售与营销网络以及商业及开发基础设施;约6.0%的将用于为公司上市产品组合进行额外临床应用的持续临床研究提供资金。