智通财经APP获悉,韩国电商巨头Coupang(CPNG.US)将于周四(3月11日)正式在纽约证券交易所挂牌交易。据最新招股书显示,IPO发行价区间将在32美元至34美元。公司拟发行1.2亿股股票,其中该公司发行1亿股新股,献售股东出让2000万股。公司最高可融资约40.8亿美元。
在首次公开募股后,Coupang总股本将达到1,715,140,797股。按照34美元的最高发行价计算,市值约为583亿美元。
软银从2015年起开始向这家电商公司投资,当时投资了10亿美元,2018年11月再加码投资20亿美元,这使得其估值从50亿美元一下子飙升到90亿美元,一度被称为韩国版亚马逊。招股书显示,上市后,软银旗下SVF Investments (UK) Limited将持有该公司33.1%的股权。按583亿美元的估值计算,这部分股权市值约为192亿美元。
2020年,该公司总净营收约为120亿美元,同比增长91%;毛利润为20亿美元,较2019年增长92.3%;运营亏损为5.28亿美元,亏损幅度较2019年减少约1.2亿美元;净亏损4.75亿美元,上年同期净亏损6.99亿美元。 值得注意的是,Coupang创办至今一直处于亏损之中。
韩国电子商务正逐步成为世界第三大市场,到2021年的年销售额将达到1190亿美元,仅次于中国和美国。韩国的电子商务去年增长达18.1%,而Coupang以超过三倍的速度增长。