蓝光嘉宝服务(02606)获碧桂园服务(06098)收购71.17%股份 或将被私有化

智通财经APP讯，碧桂园服务(06098)及蓝光嘉宝服务(02606)联合公布，于2021年3月22日，要约人与卖方一订立协议一，要约人拟购买待售股份一，总现金代价为人民币49.6428亿元(单位下同);要约人与卖方二订立协议二，要约人拟购买待售股份二，总现金代价为2.35亿元;及要约人与卖方三订立协议三，要约人拟购买待售股份三，总现金代价为2.33亿元。

要约人根据该等协议就每股H股及每股内资股须向卖方支付的代价约为42.8546元(相当于51.0569港元)。待售股份占蓝光嘉宝于本公告日期的全部股权约71.17%。协议二及协议三的完成均以协议一完成为条件。

于本公告日期，要约人及其一致行动人士概无持有任何股份或蓝光嘉宝的其他有关证券。完成后，要约人及其一致行动人士将拥有1.27亿股股份，包括75万股内资股及1.26亿股H股，占蓝光嘉宝于本公告日期的全部股权约71.17%。

根据收购守则规则26.1，完成后，要约人将须就所有已发行股份作出无条件强制性现金要约。该等要约一旦作出，将在所有方面为无条件。就每股要约H股而言每股要约H股的基础股份要约价格现金51.0571港元;就每股要约内资股而言每股要约内资股的基础股份要约价格现金42.8547元。

要约人拟将蓝光嘉宝从联交所除牌，因此，蓝光嘉宝已同意召开蓝光股东大会，以供蓝光独立股东考虑除牌决议并投票。如除牌决议获批准，其在该等要约的要约期结束后才会生效。一份通函将于完成日期后发送予蓝光股东，当中载列除牌建议及包含有关除牌决议的大会通告。

公告称，蓝光嘉宝为中国西南地区及四川省领先的物业管理服务提供商。蓝光嘉宝的股份于2019年10月18日在联交所主板上市，是中国西部第一家在香港上市的物业服务企业。蓝光嘉宝于中国四川省的在管建筑面积在2020中国物业服务百强企业中名列第一位。2020年，蓝光嘉宝荣获中国物业服务百强企业十一强，品牌价值约为70.02亿元。于2020年12月31日，蓝光集团总在管建筑面积约为1.299亿平方米。蓝光集团主要在中国提供物业管理服务、咨询服务及社区增值服务。

收购事项将补充碧桂园服务集团的业务，为碧桂园服务集团提供区域优势，并扩大碧桂园服务集团业务的规模和覆盖范围，提高碧桂园服务集团在区域的规模经济效应，促进碧桂园服务集团社区增值服务及其他服务的发展。其亦将增强碧桂园服务集团在市场上的影响及竞争力，有助于碧桂园服务集团的长期稳定发展。碧桂园服务将以内部财务资源为收购事项及该等要约提供资金。

据悉，要约人碧桂园物业香港控股为碧桂园服务的全资附属公司。卖方为蓝光和骏、宁波嘉乾及成都嘉裕，于本公告日期分别持有蓝光嘉宝的65.04%、3.08%及3.05%股权。

此外，蓝光嘉宝已向联交所申请H股自2021年3月23日上午9时正起恢复于联交所买卖。