中国金茂(00817)附属方兴光耀拟发行5亿美元新票据

中国金茂(00817)公布，兹提述公司于2017年2月21日的公告，内容有关方兴光耀建议发行新票据以及建议购回方兴投资(公司的全资附属公司)所发行的尚未偿还票据的要约。

于2017年2月22日，公司已就新票据的认购及出售，与香港上海汇丰银行、DBS Bank Ltd.、高盛(亚洲)、渣打银行、交通银行香港分行及上海浦东发展银行香港分行(作为初步购买人)订立购买协议。

完成后在若干条件的规限下，公司的全资附属公司方兴光耀将发行本金总额为5亿美元新票据。该票据为优先担保票据，于2022年到期，年息为3.60%。

新票据预期将于2017年3月3日发行，票据持有人将不再能够接获与新票据有关的新发行优先分配编号及分配编号。