以照片“阅后即焚”功能著称的即时通讯软件Snapchat母公司Snap宣布,将于3月2日晚正式在美国纽约证券交易所挂牌上市,每股发行价为17美元,发行股份2亿股,集资额约为34亿美元。
Snap的估值达到近240亿美元,将为阿里巴巴之后美国股市最大规模IPO。2014年9月,阿里巴巴上市筹资250亿美元,创美国市场上有史以来规模最大的IPO交易。
据了解,Snap的两位联合创始人持有该公司最多股份。按每股17美元计算,公司上市后,联合创始人兼CEO埃文•斯皮格尔(Evan Spiegel)身家将达44.9亿美元,而另一位联合创始人兼CTO鲍比•墨菲(Bobby Murphy)身家则将达38.6亿美元。这两位创始人分别出生于1990年、1989年,随着Snap今晚在纽交所上市,他们将跻身世界上最年轻的富豪阵营。
Benchmark Capital和Lightspeed是Snap第一、二大投资机构股东,腾讯在2013年6月参与Snap的B轮融资,融资总额8000万元,阿里则在2015年3月E轮领投2亿美元,当时Snap的估值已达150亿美元。此外,雅虎、KPCB、红杉资本、富达基金等都是Snap的投资伯乐。
分析人士、投资者和银行业人士认为,如果这次IPO获得成功,有可能唤醒沉寂的科技公司IPO市场。
《华尔街日报》引述熟悉企业筹备上市情况的银行业人士和律师称,虽然优步和Airbnb不大可能在2017年上市,但预计今年将有不少估值在10亿至50亿美元的较小型公司上市。
消费科技投资公司Goodwater Capital上月预计,Snap营收将在2017年达到11.0亿美元,到2018年达到19.4亿美元,到2019年达到27.5亿美元。他们预计,Snap将在2020年首次实现盈利。