中际联合(605305.SH)IPO定价为37.94元/股 4月22日开始申购

智通财经APP讯，中际联合(605305.SH)发布招股公告，中际联合首次公开发行2750万股A股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1650万股，占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1100万股，占本次发行总量的40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。通过初步询价确定本次发行价格为37.94元/股，预计募集资金净额为约9.69亿元。

投资者请按 37.94 元/股在 2021 年 4 月 22 日(T 日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 4 月 22 日(T 日)，其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。

据悉，该公司是国内领先的高空安全作业设备和高空安全作业服务解决方案提供商，专注于高空安全作业领域，致力于为客户提供“Safe(使用安全)、Simple(操作简单)、Specialized(制造专业)”的高空作业整体解决方案。公司产品及服务已在风力发电、电网、通信、火力发电、建筑、桥梁等十余个行业以及全球四十多个国家和地区得到应用，现阶段公司主要聚焦于风力发电领域。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 394 项专利(含 1 项美国发明专利)并获得 65 项国内外资质认证。

于2018年-2020年，营收分别为约3.56亿元、5.39亿元及6.81亿元，归属于母公司股东的净利润为9332.7万元、1.42亿元及1.85亿元。

结合公司在手订单情况和实际经营情况，公司预计 2021 年 1-3 月营业收入为1.45亿元至1.64亿元，较上年同期增长 82.95%至 106.93%;归属于母公司股东的净利润为 4130.00 万元至 4850.00 万元，较上年同期增长 74.16% 至 104.52%;扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 4100.00 万元至 4800.00 万元，较上年同期增长 74.36%至 104.13%。