再鼎医药-SB(09688)拟发售477.6万股美国预托股份 每股定价150美元 4月21日复牌

智通财经APP讯，再鼎医药-SB(09688)公布，于2021年4月20日(美国东部时间)，该公司向美国证券交易委员会提交 8-K表格，宣佈于美国发售477.6万股美国预托股份(每股美国预托股份代表一股公司普通股)的定价为每股美国预托股份150.00美元，而500万股普通股的定价为每股普通股1164.20港元，有关普通股将以港元结算，基准为每股美国预托股份代表一股普通股，并按7.7613港元兑1.00美元的汇率折算。将予发行的美国预托股份数目占截至2021年2月26日的6007.845万股发行在外美国预托股份约7.95%;及经发售扩大的美国预托股份约7.36%(假设可购买最多额外15%的美国预托股份的选择权尚未行使)。

公司估计是次发售所得款项净额约为7.15亿美元(或倘包销商悉数行使其购买额外美国预托股份的选择权，则为约8.18亿美元)。约30%的所得款项净额拨资新业务及企业发展以及授权机会;约30%的所得款项净额用作完成临床试验及推进新候选药物;约20%的所得款项净额用作拓展公司的商业化工作;约15%的所得款项净额用作提升公司的全球产品管线;约5%的所得款项净额用作营运资金及其他一般企业用途。

受限于惯常的交割条件，包销商预期于2021年4月23日(美国东部时间)或前后按“T+2”基准向已付款的买家交付美国预托股份，以及于2021年4月28 日(香港时间)或前后按“T+5”基准透过中央结算及交收系统设施向已就此付款的买家交付普通股。此外，公司已授予发售包销商30日选择权，可按发售价购买最多将于发售中发行的美国预托股份的15%，另外扣除包销折扣及佣金，并将仅以美国预托股份的形式结算。

此外，公司已向香港联交所申请本公司股份自2021年4月21日上午九时正(香港时间)起于香港联交所恢复买卖。