佳兆业集团(01638)：要约届满 总额5919万美元及5415万美元票据获有效提交

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)公布，现金要约于2021年4月27日下午4时正届满。截至届满期限，本金总额为5919万美元的2021年6月9日票据(相当于 2021年6月9日票据的未偿还金总额的19.73%);及本金总额为5415万美元的2021年6月30日票据(相当于2021年6月30日票据的未偿还金总额的13.54%)已根据购买要约获有效提交，且并未被撤回。

公司已决定接纳购买获有效提交的金总额为5919万美元的2021年6月9日票据，及获有效提交的金额为5415万美元的2021年6月30日票据。2021年6月9日票据及2021年6月30日票据的购买价为获公司接纳购买的2021年6月9日票据及2021年6月30日票据各自每1000美元金额作价1001.5美元。

因此，根据要约条款，公司将就所有该等获公司接纳购买的2021年6月9日票据支付购买价总额5928.28万美元，并支付其应计利息，金额为获公司接纳购买的每金额1000美元的2021年6月9日票据30.406250美元;及就所有该等获公司接纳购买的2021年6月30日票据支付购买价总额5423.12万美元，并支付其应计利息，金额为获公司接纳购买的每金额1000美元的2021年6月30日票据26.031250美元。

于要约完成后，公司将根据要约安排注销公司所购买的每份票据，此后，受规管2021年6月9日票据的契约条款所限的未偿还2021年6月9日票据金总额将为2.41亿美元，而受规管2021年6月30日票据的契约条款所规限的未偿还2021年6月30日票据金总额将为3.46亿美元。