抢筹创新高，北向外资最新重仓配置来了！

本文来自微信公众号“中信证券”。

又到月初，我们的外资月度专栏也再次准时与大家见面了。

4月份，外资（特指北向资金，下同）流向如何？大幅买入卖出了哪些行业？又有哪些个股被大幅抢筹？近一周，外资又有哪些值得关注的信号？

相关外资最新动态，今天我们在下文一一为大家揭晓，供您品鉴。

概况

抢筹力度创年内新高

4月份，市场回暖，主要指数均迎来反弹，其中创业板指的涨幅更是达12.07%。

在此期间，北向外资延续了2020年11月开始的净买入状态，4月累计净买入金额达526亿元，创出年内新高。于此同时，外资累计净买入金额在4月29日达到13565亿元，创出历史新高。

 2018年以来外资每月净买入概况

　　数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月30日

从持仓表现来看，4月份外资重仓股指数也呈现反弹之势，外资重仓TOP50指数、重仓TOP100指数的涨幅均超5%。

从2018年以来的累计表现来看，外资重仓TOP50指数、重仓TOP100指数的累计涨幅分别达89.05%、78.83%，仍大幅跑赢市场。

4月份外资重仓股指数表现

　　数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月30日

　　2018年以来外资重仓股指数累计表现

　　数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月30日

外资重仓股指数编制方式：在北向外资持股中，按市值降序排列，分别选取TOP50、TOP100作为成分股，并按等权重的方式构建指数。相关成分股，每月月初调整一次。

行业

连续3月大额买入一行业

截至4月末，外资累计持股市值2.48万亿元， 覆盖了所有30个中信一级行业。

从分布上来看，食品饮料、医药的持仓市值占比仍处于前两位；前五大持仓行业的比重达到52.41%，较上月提升0.24%；前十大持仓行业的比重为75.33%，较上月提升0.81%。 

其中，外资持仓前五大行业的占比连续2月增加，可以说其行业持仓有持续集中的趋势。

　　4月末各行业外资持股市值概况

　　数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月30日

从增减持来看，4月外资净买入了21个行业、净减持了剩余的9个行业。

具体来看，4月份外资在行业操作方面有以下几个值得关注的方面：

汽车、商贸零售、石油石化3个行业被连续两月减持。其中，虽然汽车板块受华为造车消息的刺激，曾在4月中下旬出现阶段性行情，但仍未改变外资的连续减持势头；

钢铁、基础化工、医药、煤炭等11个行业被外资连续2月增持，其中医药行业指数4月份的涨幅达11.57%，领涨市场；

3月份增持数量排名第一的银行，4月份却成为减持TOP4行业，态度可谓发生大转弯。从股价表现来看，银行指数也结束了连续3月的上涨，4月调整2.69%；

3月份减持数量排名第一的有色金属行业，4月份被外资大力买入，股价上涨9.54%，涨幅仅次于医药指数；

钢铁行业，2、3、4月份均处于外资增持TOP5行业，可谓青睐有加。

　　4月份外资行业持股变动概况

　　数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月30日

市场在不断变化，那最近一周（即最近一交易周，4月26日至30日，下同）外资在行业层面动向如何呢？今天我们也特梳理了相关数据。

从持股数量来看，近一周外资增持了16个行业，数量较4月整月有所减少。

通过对近一周外资操作的分析，我们梳理了几处值得关注的变动：

近一周增持数量TOP10行业中，有钢铁、基础化工、医药、传媒4个行业同样属于4月份外资增持TOP10行业。也就是说，这些行业被持续大力度买入；

虽然银行、交通运输、电力及公用事业3个行业均属于近一周增持TOP10，但4月全月仍处于被减持的状态。也就是说，近期外资对上述3个行业的态度发生了较大变化；

月度增持数量排名前10的行业中，有色金属、电子2个行业在近一周被大比例减持。

　　近一周外资行业持股变动概况

　　数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月30日

个股 

4股淡出重仓股行列

目前，北向外资共持有2219只个股。其中，持有市值前50股、100股的占比分别为58.27%、71.29%，持仓集中度较3月末略微下降。

从增减持数据来看，4月份外资对897股进行了减持，占比40.42%；重仓股中，减持占比为34%。也就是说，外资对重仓股的减持范围相对较小。

在外资重仓股中，上海机场、比亚迪、云南白药、山西汾酒本月淡出外资持仓TOP50行列；与此同时，阳光电源、歌尔股份、广联达、福耀玻璃取代上述四股，成为本月外资持仓TOP50的新面孔。

为方便大家投资参考，我们按以下条件梳理了外资4月份的重要调仓个股：

外资持股比例（占自由流通股，下同）高于市场均值（3.11%）；

4月份增持/减持比例变化排名市场前20。

按照上述两个筛选条件，我们分别获得了4月份外资重要增减持TOP20个股，供大家参考。

4月份外资重要增持TOP20个股

　　数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月30日

　　4月份外资重要减持TOP20个股

　　数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月30日

个股层面，近一周外资又有何动作呢？

从数据来看，近一周外资对23只重仓股进行了减持操作，占比46%，减持范围高出全市场8个百分点。

从对重仓股的增减持幅度来看，东方财富、汇川技术、宝钢股份、隆基股份近一周的增持幅度超5%，而顺丰控股、智飞生物同期的减持比例超过3%。 我们特梳理了外资最新重仓TOP50股，以及4月份、近一周的增减持概况，供大家参考。

外资重仓TOP50一览表

　　数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月30日

（智通财经编辑：黄晓冬）